沉寂已久的造船市場(chǎng)今年終于露出些許亮色，有數(shù)據(jù)表明，全球航運(yùn)市場(chǎng)今年或較去年略有改善，新船訂造量有望達(dá)到6000萬(wàn)～7500萬(wàn)載重噸。據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，前4月，中國(guó)承接新船訂單1157萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)57%；承接出口船訂單1057萬(wàn)載重噸，同比大幅增長(zhǎng)89.4%。與此同時(shí)，韓國(guó)和日本船企接單量也在增加。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，一季度韓國(guó)船企新接訂單678萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)55%；日本船企由于受惠日元貶值一季度新接訂單333萬(wàn)載重噸，同比暴漲433%。雖然新接訂單回暖，但業(yè)內(nèi)人士表示，這并不意味著造船業(yè)開(kāi)始復(fù)蘇，目前新接訂單量依舊很低，尤其是中小船企停產(chǎn)歇業(yè)的現(xiàn)狀沒(méi)有緩解。
“152”希望的背后
有消息稱，希臘船東近期與中國(guó)船企簽署新造142艘新船的協(xié)議。據(jù)新華社報(bào)道，在上海舉行的“中國(guó)-希臘經(jīng)貿(mào)論壇”上，希臘海運(yùn)部長(zhǎng)科斯蒂斯·穆蘇魯利斯表示：“這些訂單是4月份剛剛達(dá)成的，這批訂單相當(dāng)于希臘船東近期全球新船訂單的六成以上，稱得上是規(guī)模很大的訂單。”而記者從IHS方面得到的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為152艘。
152艘新船訂單！似乎讓中國(guó)船企看到了希望。但業(yè)內(nèi)人士表示，此訂單是兩年以來(lái)的累積訂單，并不是新增訂單。
分析一下希臘船東來(lái)中國(guó)訂造船的始末，會(huì)發(fā)現(xiàn)隨著歐洲銀行退出造船市場(chǎng)，中國(guó)各大銀行開(kāi)始大幅提高對(duì)國(guó)外船東的貸款，但其附帶條件是必須在中國(guó)造船。2009年至今，中資借貸機(jī)構(gòu)提供給約40家國(guó)外船東的貸款規(guī)模估計(jì)在130億美元。2010年10月中國(guó)政府主導(dǎo)設(shè)立50億美元專項(xiàng)資金——中國(guó)希臘船舶發(fā)展專項(xiàng)資金，向有意購(gòu)買中國(guó)建造船舶的希臘船東提供貸款，目的在于支持中國(guó)船企走出困境。從整個(gè)船舶融資市場(chǎng)的份額來(lái)說(shuō)，希臘船東占比超過(guò)1/3，應(yīng)該算是最大贏家，但其與中國(guó)融資機(jī)構(gòu)簽訂的貸款合同總額僅約15億美元。這表明，希臘船東對(duì)于簽合約、造新船還持謹(jǐn)慎態(tài)度，也或者這些行業(yè)大佬另有籌錢之道。
希臘當(dāng)?shù)卮敖?jīng)紀(jì)人稱，由于國(guó)際市場(chǎng)上去年船價(jià)已經(jīng)降到近10年來(lái)的最低，因此，目前希臘船東頻頻出手“抄底”，以低價(jià)擴(kuò)大船隊(duì)運(yùn)力。科斯蒂斯·穆蘇魯利斯亦表示，希臘向中國(guó)船企訂造船主要是因?yàn)橹袊?guó)船企的造價(jià)較低。
中國(guó)船企低價(jià)接單已成詬病。“不接訂單是‘等死’，而接訂單則是‘慢性自殺’。”有業(yè)內(nèi)人士指出，隨著船價(jià)持續(xù)走低，船價(jià)已經(jīng)嚴(yán)重偏離價(jià)值，船企幾乎沒(méi)有利潤(rùn)，甚至虧損。而對(duì)于前4月新接訂單量上升，中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)張廣欽認(rèn)為除了去年訂單量太低之外，還在于目前船價(jià)已經(jīng)下降到一個(gè)較低的水平，“不管是船企還是船東，都認(rèn)為船價(jià)不太可能再往下降，否則船企就要虧本了。”
基于上述原因，大批在去年接連丟失訂單的船企，今年紛紛宣布接到更先進(jìn)的船型訂單，或者海洋工程配套訂單。當(dāng)然，這些訂單究竟是來(lái)自受迫于中國(guó)政策性銀行壓力的外國(guó)船東，還是由于船價(jià)已無(wú)再降空間而開(kāi)始的抄底造船，短期內(nèi)無(wú)人能夠知曉。
但國(guó)外船東在中國(guó)造船市場(chǎng)的動(dòng)作也“救”了不少船企。上海外高橋造船(位置 船廠 新聞)有限公司總經(jīng)理王琦表示，希臘已成為中國(guó)船企的重要客戶。作為中國(guó)大型船企之一，上海外高橋造船有限公司近年來(lái)已累計(jì)為希臘船東造船67艘，占公司船舶出產(chǎn)總數(shù)的近三成。
船市拐點(diǎn)為時(shí)尚早
新船訂單的大幅增加，是否意味著中國(guó)造船業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)？業(yè)內(nèi)人士對(duì)此大多持否定態(tài)度。眾所周知，造船業(yè)的景氣度與航運(yùn)業(yè)的景氣狀況休戚相關(guān)，目前航運(yùn)業(yè)供給過(guò)剩、需求不足的狀況仍然嚴(yán)重。
受制于市場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間的低迷，中國(guó)航運(yùn)業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，現(xiàn)金流極度緊張，一些中小航企已到了資不抵債的邊緣，破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)不斷放大。部分航運(yùn)上市企業(yè)的一季報(bào)顯示，航運(yùn)業(yè)解凍為時(shí)尚早。一季度中國(guó)航企均陷入虧損狀態(tài)，虧損額高者接近5億元，特別是ST鳳凰連續(xù)巨虧，面臨退市的風(fēng)險(xiǎn)。ST遠(yuǎn)洋一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入152.34億元，同比下降2.9%；凈利潤(rùn)虧損19.80億元。中海集運(yùn)一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入79.3億元，同比增長(zhǎng)22.9%，凈利潤(rùn)虧損6.9億元。中海發(fā)展一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.3億元，同比下降3.9%，凈利潤(rùn)虧損4.84億元。中遠(yuǎn)航運(yùn)一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.42億元，同比增長(zhǎng)5.19%，凈利潤(rùn)虧損4507.31萬(wàn)元。
不少航企將面臨“生死”大考，市場(chǎng)急盼國(guó)家及時(shí)出臺(tái)救市政策，幫助航企渡過(guò)航運(yùn)史上的最大難關(guān)。然而對(duì)于業(yè)界期待的救市政策和規(guī)劃，交通運(yùn)輸部水運(yùn)科學(xué)研究院副院長(zhǎng)賈大山指出：“目前振興規(guī)劃的具體內(nèi)容還沒(méi)有方向，也尚無(wú)出臺(tái)的具體時(shí)間表。”
陷入“兩難困境”的航運(yùn)振興規(guī)劃遙遙無(wú)期。日前僅在國(guó)務(wù)院決定取消和下放91項(xiàng)行政審批項(xiàng)目中提及航運(yùn)業(yè)的一些內(nèi)容。其中，交通運(yùn)輸部“國(guó)際船舶代理業(yè)務(wù)審批”、農(nóng)業(yè)部“漁業(yè)船舶設(shè)計(jì)、修造單位資格認(rèn)定”等一批與船舶相關(guān)的行政審批職能被取消。中國(guó)船東協(xié)會(huì)有關(guān)人員表示，這些項(xiàng)目的取消總體上看對(duì)航企是好事，還企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體更多的自主權(quán)，有利于航企在市場(chǎng)低迷的情況下，采取更加靈活的策略，迅速抓住市場(chǎng)機(jī)遇，并加快對(duì)外合作和兼并重組步伐。
業(yè)內(nèi)一些分析師表示，上述權(quán)力下放或使造船業(yè)和航運(yùn)業(yè)進(jìn)一步松綁，但由于需求低迷、新船不斷交付的壓力，大部分航企紛紛削減運(yùn)力，加上大部分航企財(cái)務(wù)狀況不好，加大力度訂購(gòu)新船的可能性不大。對(duì)中小船企而言，其競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力更低，更難獲得新船制造訂單。另一方面，造船業(yè)和鋼貿(mào)業(yè)一樣，已經(jīng)成為一個(gè)完全依附于銀行的行業(yè)。大批船企以低得驚人的保證金簽單，無(wú)非是為了申請(qǐng)更多的貸款以維持現(xiàn)金流，造船業(yè)已經(jīng)成為幾乎沒(méi)有銀行敢碰的行業(yè)。
未來(lái)船企壓力重重
中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)前4月中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的評(píng)述為“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻”。評(píng)述表示，新承接船舶訂單雖在大幅增加，但造船完工量和手持訂單數(shù)卻在繼續(xù)下降，中國(guó)船企未來(lái)壓力依舊巨大。
在船市低迷且處于深度調(diào)整期的情況下，對(duì)船企來(lái)說(shuō)，兩家政策性銀行關(guān)于船舶信貸的消息值得關(guān)注。據(jù)中國(guó)進(jìn)出口銀行網(wǎng)站發(fā)布的消息，該行分別與希臘戴安娜航運(yùn)公司、希臘安吉里庫(kù)西斯航運(yùn)公司和希臘迪納伽斯航運(yùn)公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，支持上述3家希臘船東在中國(guó)船企采購(gòu)包括LNG船在內(nèi)的高端船型。另一家政策性銀行國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行也承諾，為在主流船企計(jì)劃訂造新船的船東與船企之間進(jìn)行的交易提供無(wú)限量船舶融資所需貸款，并承諾對(duì)訂造環(huán)保型船和海工船的出口型交易商提供更有力的信貸支持。
而國(guó)務(wù)院決定取消和下放91項(xiàng)行政審批項(xiàng)目中的一些變化也值得關(guān)注。如企業(yè)投資年產(chǎn)100萬(wàn)噸及以上新油田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目核準(zhǔn)，企業(yè)投資年產(chǎn)20億立方米及以上新氣田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目核準(zhǔn)，石油、天然氣、煤層氣對(duì)外合作合同審批等行政審批項(xiàng)目的取消。業(yè)內(nèi)有關(guān)人士表示，目前中國(guó)油氣開(kāi)采主要集中在中石油、中石化、中海油等幾家企業(yè)。在取消年產(chǎn)100萬(wàn)噸及以上新油田及年產(chǎn)20億立方米及以上新氣田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目審核后，這幾大企業(yè)在油氣開(kāi)采上將有更大的自主權(quán)，從而實(shí)現(xiàn)油氣的穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。而對(duì)外合作合同審批的取消，有利于油氣開(kāi)采企業(yè)與外國(guó)投資者進(jìn)行更多的合作，使中國(guó)海洋油氣開(kāi)采業(yè)得到更快發(fā)展。這些都將為正在向海洋工程裝備制造領(lǐng)域進(jìn)軍的船企提供更多機(jī)遇。
以上消息亦表明，大型集裝箱船、LNG船、大型海工裝備等高端市場(chǎng)將是船企發(fā)展的方向，而這些正是中國(guó)船企的“短板”。受限于“短板”，大量訂單被日韓搶奪的事情時(shí)有發(fā)生。
而日韓方面，通過(guò)近幾年的積累，技術(shù)儲(chǔ)備和研發(fā)實(shí)力已從大型船舶、高端船型的訂單中得到了體現(xiàn)。去年，在韓國(guó)新接訂單中，LNG船、油輪、海工船和大型集裝箱船的訂單總量占比超過(guò)90%；日本也憑借綠色節(jié)能技術(shù)在傳統(tǒng)商船領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了逆勢(shì)提升，去年承接出口船訂單突破50%，遠(yuǎn)高于往年的20%。尤為值得注意的是，去年市場(chǎng)上還出現(xiàn)了船東把在中國(guó)船企撤銷的散貨船(船型 船廠 買賣)訂單轉(zhuǎn)而投給日本船企。同時(shí)中國(guó)航企在訂造大型船舶和高端船型時(shí)也選擇了日韓，如4月份，中海集運(yùn)把5艘1.8萬(wàn)TEU型船訂單交給韓國(guó)現(xiàn)代重工，令業(yè)內(nèi)大為惋惜。但這也給中國(guó)船企敲響了警鐘，中國(guó)船企只有不斷進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，提高自身研發(fā)實(shí)力和產(chǎn)品的建造質(zhì)量，才能贏得客戶的信任和訂單，在大型船舶和高端船舶市場(chǎng)迎來(lái)新發(fā)展。
|
