即使將面臨未來航運市場“新常態”，但是在“瘋狂”的股市面前絕對不能錯過“圈錢”造船的大好機會。
1月7日晚，停牌兩周的中遠航運日前發布定增預案，擬向大股東中遠集團及前海開源基金合計發行4.545億股，募集資金25億元投入造船主業。
根據公告內容，中遠航運未來將投資總計超過35億元人民幣建造2艘半潛船（9萬噸和5萬噸半潛船各1艘）、3艘36000載重噸多用途船和4艘28000載重噸重吊船，另外還有2艘28000載重噸重吊船備選訂單。其中4+2艘28000載重噸重吊船已經確認將在滬東中華、上海船廠建造，船價合計最高不超過17.4億元。其中，單船總合同價格最高不超過2.91億元。
定增25億加碼主業
停牌兩周的中遠航運日前發布定增預案，擬向大股東中遠集團及前海開源基金合計發行4.545億股，募集資金25億元投入造船主業。
據預案，中遠航運本次擬以5.5元/股的價格，向大股東中遠集團及前海開源基金分別發行2.273億股，合計發行4.545億股，募資不超過25億元用于建造船舶、償還到期債務和補充流動資金。其中，用于建造船舶的募集資金為17.5億元，擬用于2艘半潛船、7艘多用途船和重吊船建造；用于償還到期債務和補充流動資金的募集資金為不超過7.5億元。
一個有利的大背景是，支持航運業發展已經成為國家戰略。另外，中國“一帶一路”的戰略布局，將促進中國企業參與沿線國家基礎設施建設和工程承包，以及機械設備等的出口，并為以機械設備運輸為主的特種船運輸企業提供戰略發展新機遇。尤其是對中國船東來講，將直接受益于中國政府在戰略布局中的主導地位，從中享受到更多機遇。
據披露，未來幾年將是公司資本支出的高峰期。公司本次定增將提高資金實力，不僅可部分滿足后續船隊資本支出的需求，同時為后續債務融資創造空間，保障船隊結構調整的順利實施。
參與認購的前海開源基金于2013年1月23日成立，注冊資本1.5億元，實際業務主要為基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監會許可的其他業務。
本次非公開發行完成后，前海開源將持有中遠航運2.273億股，股權占比10.60%，一躍成為公司第二大股東。按規定，其認購的股票將鎖定3年。在權益變動書中，前海開源表示，在未來12個月內不存在繼續增持公司股份的計劃。但不保證旗下管理的公募基金在未來12個月內不買入中遠航運股份。
同日，中遠航運還披露，為進一步借助上海國際航運中心和自貿區建設的政策優勢，公司擬對全資子公司上海中遠航運有限公司增資1億元；同時，擬以合同變更的方式，將原與廣州中船黃埔造船有限公司簽訂的3.6萬噸多用途船首船造船合同的合同主體由公司本部變更為上海公司。另外，公司（作為買方）擬與滬東中華造船（集團）有限公司、上海船廠船舶有限公司簽約建造4+2艘28000載重噸重吊船。
建造2艘半潛船
公告稱，為了進一步提升公司半潛船隊的競爭實力，公司擬投資建造2艘半潛船（9萬噸和5萬噸半潛船各1艘），2艘半潛船總投資為26,750萬美元，折合人民幣約為163,723萬人民幣，項目所需資金擬以本次非公開發行募集資金投入61,000萬人民幣，不足部分自籌解決。
1、優化半潛船船隊結構，提升市場競爭力，推進公司戰略的實施
公司制訂了“打造全球綜合競爭力最強的特種船運輸公司，成為大型工程項目設備運輸的領導者”的戰略目標，半潛船是實現戰略目標的兩大核心業務之一，建造2艘半潛船不僅可以大幅提升公司半潛船運力規模，更重要的是可以進一步優化半潛船隊結構，提升半潛船隊的競爭實力。一方面，5萬噸級半潛船是半潛船市場的主流船型，建造1艘5萬噸半潛船可以提高公司在該級別船舶的實力；
另一方面，公司目前經營的半潛船噸位覆蓋了2萬噸，3萬噸，4萬噸和5萬噸級別，可以覆蓋傳統半潛船市場的需求，但隨著深海開發的推進以及海工裝備的進一步大型化，包括當前第5-6代新造鉆井平臺在內的很多海工產品已經超出了公司現有船舶的承運能力，此次新造9萬噸大型半潛船，將可實現公司對海工裝備的更全面覆蓋范圍，優化公司半潛船船隊結構，提升市場競爭力。
2、滿足參與全球大型LNG項目運力需求，進一步提升大型綜合項目的競爭實力
經過多年的積累，公司半潛船業務快速發展，在與全球著名海工EPC總承包商的合作過程中，逐步獲得了認可和信任，并成功獲得了全球最大的LNG項目之一——Yamal項目2艘5萬噸半潛船的租用合同。Yamal項目具有很強的市場效應，公司成功參與該項目并在項目中獲得更多業務份額，不僅能為公司帶來較好的經濟回報，而且能提升公司競投和管理大型LNG模塊運輸項目的能力，增強公司在運輸和能源開發領域的地位和影響力。為了完成該項目，同時不影響公司現有5萬噸半潛船已簽訂業務的履行，經過對運力的合理規劃，公司還需要建造1艘5萬噸半潛船。
3、進入超大型半潛船運輸領域，分享半潛船高端市場的機遇
目前，7萬噸以上的超大型半潛船為Dockwise一家壟斷經營。本次公司建造1艘9萬噸半潛船，將可借此進入超大型半潛船的運輸市場，并分享高端半潛船市場的機遇，進一步提升公司半潛船隊的綜合實力。
建造7艘多用途船和重吊船
公告稱，為了進一步提升公司多用途船和重吊船隊的競爭實力，經公司第五屆董事會第十二次會議和第二十次會議批準，公司擬建造7艘多用途船和重吊船（包括3艘3.6萬噸多用途船和4艘2.8萬噸重吊船），并與相關船廠簽訂了造船合同。建造7艘多用途船和重吊船總投資為189,818萬元人民幣，所需資金擬以本次非公開發行募集資金投入114,000萬元人民幣，不足部分由公司自籌解決。
1、把握市場機遇，加快公司戰略實施
近年來，在全球經濟一體化進程加快、中國出口產品升級和中國企業紛紛走出去等大背景下，機械設備和項目貨的運輸需求不斷增長。雖然受金融危機的影響，運價水平在短期內有所調整，但從長遠看，一方面，各國對石油、天然氣等能源的投資以及風電、核電等新能源的開發將持續加大，另一方面，隨著全球產業轉移和發展中國家快速發展，各種基礎設施建設和工程項目層出不窮，將導致機械設備、工程項目貨、鋼材等貨源在未來相當長時期內保持快速的增長勢頭。
特別是我國推出了“一帶一路”的戰略，其核心是通過基礎設施建設帶動沿線國家的經貿合作，并通過成立亞洲基礎設施投資銀行、絲路基金等予以資金支持。
“一帶一路”建設將促進中國企業參與沿線國家基礎設施建設和工程承包，以及機械設備等的出口，并將為公司多用途和重吊船業務發展提供了更多的市場機遇。
公司正在按照“打造全球綜合競爭力最強的特種船運輸公司，成為大型工程項目設備運輸的領導者”的戰略部署，向成為大型工程項目設備運輸的領導者的戰略目標穩步推進。本次計劃建造的7艘多用途船和重吊船，將能夠提升公司多用途重吊船隊運力規模，并對把握住市場需求快速增長的機遇，提升公司對設備貨、大型項目貨的運輸能力，朝著戰略目標推進發揮重要的作用。
2、抓住市場有利時機，低成本發展船隊，提升市場競爭力
2008年下半年以來，受金融危機的沖擊，國際航運市場低迷導致全球造船市場持續下滑，造船價格大幅下跌，新船成交量劇減。2014年以來，船價雖有所上漲，但仍處于較低的水平。抓住市場機會造船，有助于降低成本，提升船隊的競爭力。同時，隨著世界經濟的逐步復蘇，特種船運輸市場也將步入新的一輪上升周期，本次擬建造的船舶預計在2016年起陸續投入運營，將有利于公司船隊發展節奏與市場需求復蘇的步伐保持基本一致，并及早發揮創效能力。
3、增強公司船隊實力、夯實公司市場領先地位的需要
近年來，公司大力推進船隊結構調整工作。加大船齡老、船況差、適貨性能不強的老舊船舶，并根據貨物大型化、模塊化和重件貨的趨勢以及大型項目貨的運輸需求，加大適貨性強、技術性能好的重吊船、新型多用途船等的建造力度，以提升公司船隊實力，夯實公司市場領先地位。本次建造的3.6萬噸多用途船和2.8萬噸重吊船，就是按照公司船隊結構調整的規劃實施的。其中，3.6萬噸多用途船具有大噸位、大艙口、大裝載面積和較大起吊能力的特征，能夠滿足普通設備貨和大型項目貨的運輸需求；2.8萬噸重吊船具有較大噸位、并吊700噸的起吊能力、超大面積的裝貨甲板，能夠很好滿足超大、超長等重件貨物的運輸需求。
這些船舶的投入運營，將可進一步增強公司船隊實力，并鞏固公司在多用途重吊船市場的領先地位。
公司主營業務是專業化特種船遠洋運輸，目前擁有規模和綜合實力居世界前列的特種運輸船隊。公司以不定期船為主要經營方式，擁有和經營半潛船、重吊船、多用途船、汽車船、木材船和瀝青船為代表的特種船船隊130余艘、超過300萬載重噸。
未來幾年，公司將圍繞著“打造全球綜合競爭力最強的特種船運輸公司，成為大型工程項目設備運輸的領導者”的戰略目標，抓住船價低位的機會，繼續購買和建造各類特種船舶，改善船隊結構，提高船型適貨能力，把握特種船運輸需求增長的市場機會，進一步鞏固和提升公司在特種船運輸領域的領先地位。其中，截至2015年1月7日，公司已簽署及經董事會批準準備簽署的造船合同14艘，合計54萬載重噸，約占公司自有船隊規模的28%。隨著公司船隊規模和業務的發展，公司需要更多資金以支持業務發展。 |
