中國遠洋(股票)17日早間公告，公司下屬中遠太平洋有限公司與招商局國際有限公司和中投海外直接投資有限責任公司通過各自持股公司共同設立的盧森堡公司 (以下簡稱“SPV”) 于2015年9月16日(土耳其當地時間)收購土耳其伊斯坦布爾Kumport集裝箱碼頭(以下簡稱“Kumport碼頭”)約65%股份。
其中，SPV收購土耳其公司Fina Holding A。？。持有的Fina Liman公司30,325,340股股份(約占已發行股份的64.522%)，買賣價款初步約定為919,852,418.33美元；SPV收購少數股東持有的Kumport 公司910,126.47 股股份(約占其已發行股份的1.346%)，買賣價款初步約定為20,275,501.76 美元。
SPV 全稱Euro-Asia Oceangate S. à r.l 。，于2015 年8 月27 日在盧森堡設立，股本為12,500 歐元，中遠太平洋通過中遠碼頭(伊斯坦布爾)，與招商局國際通過其在香港注冊的全資子公司景晉發展有限公司(以下簡稱“景晉發展”)、中投海外通過其全資子公司北京漢廣有限責任公司(以下簡稱“北京漢廣”)分別持有SPV40%、40%和20%的股份。
Fina Liman 是一家在土耳其注冊成立的投資控股公司，其唯一資產是對Kumport 的投資，其持有Kumport 66,689,994.84 股份(約占Kumport 已發行股份的98.654%)，而Kumport 擁有并運營Kumport 碼頭。
交易標的Kumport 碼頭是位于阿姆巴利(Ambarli)港區的現代化集裝箱碼頭，而阿姆巴利港區位于土耳其伊斯坦布爾歐洲一側馬爾馬拉海西北岸，是土耳其第三大集裝箱碼頭。Kumport 碼頭能夠處理18,000 艘標準箱貨船，其現有六個泊位的裝載量為1.84 百萬個標準箱。該碼頭擁有足夠空間可將裝載量擴充至最高3.5 百萬個標準箱。過去五年間，Kumport 碼頭集裝箱數量的復合年增長率保持在約30%，其集裝箱吞吐量于2014 年達到1.4 百萬個標準箱。
舉公告，2013年和2014年，Fina Liman及其唯一附屬公司Kumport 稅后利潤為51,076及102,576(千土耳其里拉)，Kumport 為127,394、148,438(千土耳其里拉).
本次交易將使中遠太平洋、招商局國際及中投海外成為Kumport碼頭的投資者，該碼頭是土耳其第三大集裝箱碼頭，位于黑海門戶和歐洲與亞洲的戰略樞紐。董事會在考慮中遠太平洋董事的意見后認為，Kumport碼頭具有良好發展前景，此乃有鑒于Kumport碼頭與中遠太平洋在希臘Piraeus Container Terminal S.A。的現有投資之間的潛在業務協同效應以及中遠太平洋與招商局國際之間的合作(基于每家公司各自在投資、管理及運營海外港口業務及中國港口業務方面的經驗和彼等各自與航運公司的關系)。此外，Kumport碼頭位于土耳其，而土耳其是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”沿線的戰略要塞。經考慮上述因素及中遠太平洋董事的意見后，董事會亦認為交易對中遠太平洋而言是有價值的投資機會，可增強中遠太平洋的碼頭盈利能力和為股東創造價值，且交易的條款公平合理及符合本公司及其股東的整體利益。 |
