12月7日,法國達飛輪船發布公告,將收購南亞最大的集運公司東方;。東方;实亩鄶倒蓶|(淡馬錫及其附屬機構)表示已對其所有股份要約承諾進行招標。根據協議,達飛輪船將以每股1.3新加坡元(約合0.93美元)的價格收購東方海皇股份,相當于在東方;誓壳肮蓛r的基礎上提供49%的溢價,交易總額為24億美元。 如果收購成功,這將是全球航運業近年來最大的收購之一。僅次于2005年馬士基對荷蘭著名航運企業鐵行渣華(P&O Nedlloyd)29億美元的收購。 據路透社透露,匯豐銀行、法國巴黎銀行和摩根大通已經承諾為達飛航運提供融資。 在談及此次收購交易時,達飛輪船副總裁Rodolphe Saadé指出,此次收購東方海皇股權是達飛輪船的重要里程碑。通過兩家公司優勢互補,通過此次合并,達飛輪船船隊規模將升至563艘船舶,船 隊運力達到239.9萬TEU。同時該公司在全球市場份額將達到11.5%(其中8.8%為達飛原有份額,2.7%為東方海皇份額),綜合營業額達到220億美元。達飛輪船進一步鞏固其在全球航運業的領先地位,整合后將匯聚兩大集運公司的經驗,擴大集團在市場上的份額,為全球各地的客戶提供更優質的服務。目前,航運業正面臨強勁逆風,因此利用協同效應,尋求規模效益增長比以往任何時候都更為重要。他表示,達飛輪船在收購東方海皇后能夠繼續解決行業面臨的新挑戰。同時,考慮到新加坡在全球航運市場的重要樞紐地位,達飛輪船將致力于加強其區域的領導地位及戰略重要性。 東方;适紫瘓绦泄貼g Yat Chung則表示,目前全球市場正處于不斷整合的狀態,這使得航運公司在獲得規模效益的同時,必須增強其業務競爭力,提供清晰、可持續的實體相結合長期方向。此次東方;逝c達飛輪船的交易將鞏固達飛輪船作為全球第三大集運公司地位,實現資源優化及實體部分增長。 東方;首畲蠊蓶|淡馬錫投資組合首席經理Tan Chong Lee表示,東方;屎瓦_飛輪船的整合將創造一個領先的航運公司,為客戶提供可靠、高效的服務。這2家公司的優勢互補將產生互利結果。同時淡馬錫也注意到并歡迎達飛增強新加坡地區市場業務,從而為新加坡港集運吞吐量增長做出貢獻。 達飛輪船由1978年由Jacques Saadé創建,是全球第三大集運公司,旗下擁有469艘船舶,占據全球市場8.8%的份額。在2014年,達飛輪船運營集裝箱量超過1200萬TEU,總收入達到167.4億美元。作為O3聯盟的創建成員之一,達飛輪船在全球160個國家擁有22000名員工,設立了655個辦事處,同時運營178.1萬TEU船隊運營。 東方;首鳛槿蝾I先的集運公司,旗下擁有集運品牌美國總統輪船(APL)。在2014年,該公司的總收入達到了70.4億美元。目前,東方;蕮碛谐^7400名員工,在全球超過80個國家設立了180個辦事處,旗下運營94艘船舶,運力達到61.8萬TEU。 不過,在收購行動完成后,目前已負債50億美元的達飛輪船還將必須承擔東方;29億美元的債務。公司表示,計劃在未來18到24個月內脫售資產以減債。 |