3月16日，鋼構(gòu)工程發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案，擬以21.00元/股的價格，向控股股東中國船舶工業(yè)集團公司（下稱“中船集團”）發(fā)行約7,817.83萬股，收購中船第九設計研究院工程有限公司（下稱“中船九院”）100%股權(quán)以及常熟中船梅李城鄉(xiāng)一體化建設有限公司（下稱“常熟梅李”）20%股權(quán)。值得關注的是，根據(jù)方案，不排除鋼構(gòu)工程逐漸成為中船集團下屬高科技業(yè)務上市平臺的可能。
中船集團下屬科研院所改制上市第一單
記者獲悉，中船九院作為我國船舶工業(yè)工程設計和建設的開路者，在我國包括軍船和民船在內(nèi)的船舶工業(yè)規(guī)劃設計領域具有絕對領先的市場地位和重要的影響力，市場占有率保持領先。在中國創(chuàng)建世界第一造船大國中，中船九院承擔著踐行環(huán)渤海灣地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)的船舶工業(yè)規(guī)劃設計“國家隊”的角色。
近年來，在全球造船行業(yè)進入低谷期后，中船九院按照“做精設計、做大承包”的原則，拓展工程管理、工程總承包能力，發(fā)揮在船舶工業(yè)領域的設計和工程總承包的競爭優(yōu)勢和項目經(jīng)驗，向民用建筑、規(guī)劃景觀等非船工程總承包領域發(fā)展，實施“突破傳統(tǒng)，向以設計為核心、承接總承包業(yè)務的國際工程公司轉(zhuǎn)型”的全面戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
目前來看，中船九院的轉(zhuǎn)型效果顯著，業(yè)績呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。2013年、2014年以及2015年1-7月，中船九院實現(xiàn)營業(yè)收入20.91億元、27.57億元、23.90億元，同期實現(xiàn)歸屬凈利潤4389.41萬元、4581.47萬元和4211.21萬元。
高科技業(yè)務上市平臺浮現(xiàn) 仍存資產(chǎn)注入預期
2013年8月，國務院國資委、中國證監(jiān)會曾聯(lián)合發(fā)布《關于推動國有股東與所控股上市公司解決同業(yè)競爭規(guī)范關聯(lián)交易的指導意見》，提出“國有股東與所控上市公司要結(jié)合發(fā)展規(guī)劃，明確戰(zhàn)略定位。在此基礎上，對各自業(yè)務進行梳理，合理劃分業(yè)務范圍與邊界，解決同業(yè)競爭，規(guī)范關聯(lián)交易。國有股東與所控上市公司要按照，一企一策、成熟一家、推進一家的原則，結(jié)合企業(yè)實際以及所處行業(yè)特點與發(fā)展狀況等，研究提出解決同業(yè)競爭的總體思路。”
近年來，中船集團也在積極梳理和推動相關主業(yè)資產(chǎn)注入上市公司的工作。此前，中船集團已相繼將下屬龍穴造船和黃埔文沖注入中船防務，本次擬再將下屬中船九院注入鋼構(gòu)工程以進一步推動旗下科研院所的改制上市。值得注意的是，根據(jù)方案，不排除鋼構(gòu)工程逐漸成為中船集團下屬高科技業(yè)務上市平臺的可能。
有市場人士指出，此次收購或?qū)⑹侵写瘓F對鋼構(gòu)工程進行整合的第一步。資料顯示，中船集團擁有較強的科研技術(shù)力量，擁有我國著名的綜合造船涉及開發(fā)研究機構(gòu)中國船舶及海洋工程設計研究院在內(nèi)的九個科研機構(gòu)，能夠從事各種民用船舶、軍用船舶及系統(tǒng)、海洋工程、船用設備的設計開發(fā)、造船工藝技術(shù)、精密儀器測試、造船標準化、軟科學研究及工程設計、監(jiān)理等各項業(yè)務。可以看出，未來中船集團有相當一部分資產(chǎn)仍存在實現(xiàn)證券化的可能性。 |
