9月13日晚，中國重工發布公告，公司與八名投資人共同簽署重大資產重組框架協議。根據協議，中國重工擬發行股份購買中國信達資產管理股份有限公司、中國東方資產管理股份有限公司、中國國有資本風險投資基金股份有限公司、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、中國人壽保險(集團)公司、華寶投資有限公司、深圳市招商平安資產管理有限責任公司和國華軍民融合產業發展基金(有限合伙)(合稱“投資人”)持有的大連船舶重工集團有限公司(大船重工)42.99%股權和武昌船舶重工集團有限公司(武船重工)36.15%股權。
8月16日，中國重工發布公告，擬引入上述八名投資人，以債權或現金的方式對大船重工、武船重工兩家全資子公司進行增資，合計投資金額為218.68億元。公司表示，本次增資是實施市場化債轉股、積極穩妥降低杠桿率工作的重要組成部分，可有效減少財務費用和資金成本，有利于進一步優化軍工布局。
根據方案，中國信達將對中國重工旗下兩家全資子公司實施總額50.34億元的債轉股，其中大船重工31.5億元、武船重工18.84億元。中國東方則以債轉股的出資形式對大船重工出資20億元。中國國有資本風險投資基金股份有限公司等6名投資人將合計以現金的方式對大船重工、武船重工出資148.34億元。增資完成后，中國重工對大船重工、武船重工的持股比將由100%分別降至57.01%、63.85%。
根據協議，增資完成后，中國重工有權選擇向投資人定向發行股份收購其持有的標的公司股權。此外，增資后，投資人將在標的公司層面成為中國重工的一致行動人、在中國重工層面成為公司控股股東中船重工的一致行動人。
公告顯示，各方將就本次重大資產重組方案的具體細節進一步磋商，包括標的資產的作價、發行股份的定價等，以及本次重大資產重組的交易程序和審批等。 |
