近日，山東海洋工程裝備有限公司（山東海工）在母公司山東海洋集團有限公司的擔保下成功發行2億美元3年期無評級高級無抵押債券，票面利率5.45%。本次發行是山東海洋集團有限公司首次登陸海外美元債市場，備受市場關注，在發行前就已經成功鎖定數家基石投資人；定價當天市場認購相當踴躍，開簿后訂單規模迅速攀升，最終認籌達到7.2億美元，實現3.6倍賬簿覆蓋，最終定價較初始價格指引大幅收窄了30個基點。
此次發行工作，公司及全球協調人（中泰國際及中銀國際）準確把握交易時機，利用國慶長假后的有利市場窗口，迅速交易執行完畢。全球協調人根據大量基石投資者對價格的預期反饋，將初始價格指引定在5.75%區間開始簿記建檔，引發市場投資者的濃厚興趣。發行當日，公司的電話路演進一步激發投資者的需求，促使本次境外債券成功發行。
山東海洋集團有限公司（原名“山東海洋投資有限公司”）是由山東省人民政府批準設立的國有大型企業，作為國內首家以海洋經濟為重點投資領域的國有投資公司，其主要職責包括：山東省實施山東半島藍色經濟區戰略的投融資平臺；海洋科技成果孵化和技術轉化平臺；海洋戰略性新興產業整合平臺。公司現有產業主要包括海洋運輸、海洋工程裝備、金融、內河港航。截至2016年底，公司總資產達到213億元人民幣，實現營業總收入約70億元人民幣。
此次境外債券的成功發行，提升公司在國際資本市場的良好品牌形象，對公司拓寬融資渠道，優化債務結構，國際化發展具有重要意義。 |
